“辣条一哥”——卫龙美味全球控股有限公司(后简称为“卫龙”)于11月14日已通过港交所上市聆讯

  值得注意的是:卫龙此次从提交招股书到通过聆讯只花了两天时间。此前,卫龙于11月12日向港交所递交上市申请B体育注册,拟募资10亿美元,摩根士丹利、中金公司以及瑞银为联席保荐人。

  天眼查显示,在该次赴港提交申请前不久,卫龙完成了Pre-IPO轮融资,CPE源峰和高瓴联合领投,红杉中国、腾讯、云锋基金等知名机构跟投。

  于11月12日前,卫龙招股书处于失效状态。(按照香港联合交易所有限公司证券主板上市规则,如属新的上市申请人向港交所递表时间超过6个月未获批,其招股书就会自动呈现失效状态。)

  公开资料显示, 卫龙 创办于1999年,总部位于河南漯河。卫龙食品是一家集研发、生产、加工和销售为一体的现代化休闲食品品牌,旗下产品包括辣条、魔芋粉、薯片、锅巴、牛肉、凤爪、卤蛋、辣条火锅等。

  公司主营产品包括调味面制品、蔬菜制品豆制品 等,其中以“卫龙面筋”为代表产品。涵盖以下类别:

  「风吃海带」深受消费者喜爱,上市后一年内零售额达到人民币100.0百万元。2020年,卫龙有2大品类年度零售额超过人民币10亿元,4个单品年度零售额超过人民币500.0百万元。截至最后实际可行日期,卫龙拥有40款调味面制品。自2018年至2020年,卫龙的调味面制品销售额仍以11.6%的年复合增长率维持快速增长。

  卫龙是中国领先的辣味休闲食品企业,拥有强劲的增长势头。根据弗若斯特沙利文的数据,按2020年零售额计,我们在中国所有辣味休闲食品企业中排名第一,市场份额达到5.7%,且在调味面制品及辣味休闲蔬菜制品细分品类的市场份额均排名第一。

  卫龙是中国倍受年轻消费者喜爱的休闲食品品牌。根据弗若斯特沙利文的数据,我们95.0%的消费者是35岁及以下,55.0%的消费者是25岁及以下的年轻人。同时,我们是中国知名度最高,最受消费者喜爱的辣味休闲食品品牌,在品牌知名度方面,我们是25岁及以下年轻人心目中休闲食品第一品牌。

  2020年,卫龙在约3,000家年收入超过人民币20.0百万元的在中国经营业务的休闲食品公司中排名第11位,并在所有本土休闲食品公司中排名第七位,按零售额计,占整体市场份额的1.2%。

  截至2021年6月30日,卫龙已经与2150多家经销商合作,覆盖了超62.5万个零售终端网点,分别较2020年底增加250多家经销商与5.5万个零售终端网点。

  此外,卫龙借助电商和社交媒体渠道B体育登陆,通过互动营销活动,打造潮流有趣的品牌形象,让年轻人自发地成为我们品牌的传播者。

  招股书显示,2018年至2020年,卫龙的营收分别为27.52亿元、33.85亿元、41.20亿元,净利润分别为4.76亿元、6.58亿元、8.19亿元。今年上半年,卫龙的营收达23.03亿元,净利润为3.58亿元。

  2018年至2020年,卫龙的总收益以22.4%的年复合增长率增长,根据弗若斯特沙利文报告,该增速远超中国休闲食品行业同期4.1%的年复合增长率。卫龙的净利润率在2020年达到19.9%,根据弗若斯特沙利文报告,该净利润率高于2020年中国休闲食品行业约10%的平均净利润率。

  本次拟募集资金将投入品类与品质建设,继续深耕品牌建设,精进用户运营;拓展经销网络的广度和深度,加强与经销商的而合作,拓展新销售渠道,加强线上渠道;投入数字、智能化建设,提高运营效率;巩固生产制造能力,战略性扩张生产能力;进一步巩固研发能力,升级研发设施和管理系统。

  二十年前,刘卫平怀揣一个梦想,凭着一股闯劲,只身来到了人生地不熟的河南漯河,白手起家,创建了如今享誉海内外的卫龙美味。

  卫龙美味将小产品做成大文章,从一根辣条开始,逐步成长为集研发、生产、加工和销售为一体的现代化辣味休闲食品企业。总公司位于河南省漯河市,目前已在全国各地建有多个工业园区和分公司。

  刘卫平像家乡的前辈们那样,凭着一腔热血,一路向北,从岳阳到长沙,从长沙到郑州。一路辗转,他首次踏上了河南漯河的土地。

  下了火车,刘卫平找到一个简陋的小旅馆休息。天亮后,他就开始了对市场的考察。带着初生牛犊的果敢与湖南人的爽朗,刘卫平转了两天,就将产品定了下来,随后,让弟弟从家乡带人到漯河开始创业。

  “庆幸的是,辣味在漯河还是很受欢迎的。”刘卫平说,最开始是手工式生产,他们买了一些锅盆,然后将人造肉、豆皮,拌上湖南的辣味,便送到市场上销售,反响还不错。但是,由于创业初期经验不足,成本控制不严,工人们都能按月领取几百元的工资,而他自己这个当老板的,总共才赚了几十块,除去房租,竟然还亏了。

  这时候,他的创业梦想受到了亲戚朋友的质疑,父母更是多次劝阻,要求他回去安安心心上班。但刘卫平没有轻言放弃,他坚信休闲食品的消费前景非常宽广,困难只是暂时的,随着规模的扩大,市场的拓展,渠道的延伸,肯定会有更大的发展空间。

  2001年的某一天,刘卫平与老乡一起吃饭,发现了一种叫“凉皮”的食物。当时正值黄豆大幅涨价,而黄豆是生产豆皮、酱干的原料,因此导致豆皮、酱干的成本持续增高,市场销售日益萎缩。刘卫平发现凉皮口感不错,价格也比较低,就萌生了学习做凉皮的念头。后来,虽然发现这种方法行不通,但升级产品的想法自此留在了他的心里。

  “后来,有一次在漯河的一处河堤上,我遇到一位卖牛筋面的老太太,看着很有意思,我就买了一碗,吃起来口感很不错,就问她是在哪里做的。估计是怕我抢她生意,一开始还不肯告诉我。”刘卫平笑着说道。

  经过一番询问,刘卫平终于找到了牛筋面的生产地。那是一个只有一台简易膨化机的小作坊,1个星期才能卖完1包面粉做出来的产品。所以当刘卫平说一次性要6包面粉的产品时,店主很是惊讶怎么有人会要那么多。

  “谈妥后,我交了押金,让店主改进磨具。一个星期后,产品出来了,我们加了点辣椒面,变成一种咖啡色的产品,有点像鳝鱼,于是就起名叫‘鳝鱼条’。市场反响很好。”刘卫平说,后来因为名字写起来比较麻烦,就改成了“鱼条”。“鱼条”也因其具有的独特辣味,被越来越多的老百姓称为“辣条”。

  从最初的每天6包面粉用量,到现在每天用量上万包,每天产出各类产品大大小小几千万包,成为全国辣味休闲食品行业的知名企业;从设备简陋的小厂,到现在拥有卫龙美味一期园区平平工厂、漯河卫来工厂、驻马店卫来工厂,卫龙美味二期园区卫到工厂、乐味工厂等多个生产园区,卫龙美味三期园区杏林工厂,卫龙美味云南工厂也正在加速建设中。

  2010至2015年,在天猫开设自营线上店铺,实现线年,在京东开设自营线上店铺,以进一步提升线个销售区域,通过整合线上及线下资源建立全渠道销售及经销网络。

  但卫龙美味的目标不止于此。 如今的卫龙 美味正在大步流星内功,在流程在线、业务在线、智能制造等方面加大投入,通过“数 智化”不断提升组织效率。

  卫龙美味将依托企业使命的强大驱动力,不懈努力实现“传统美食娱乐化、休闲化、便捷化、亲民化、数智化,乐活123年的生态平台”的美好愿景,以传统美味为载体,将中国博大精深的美食文化向世界传播,将健康的生活方式向世界分享。不断精进,不断努力,让世界人人爱上中国味!END

  年的IPO咨询服务经验,先后已为400 余家上市及拟上市公司提供募集资金咨询服务,涉猎TMT、半导体、电子元器件、生物医药、医疗器械、大健康、高端装备制造、机器人、环保、新能源、汽车、船舶、航天航空、轨道交通、大化工、新材料、食品饮料、化妆服装等多个领域,项目经验丰富、涉猎行业众多;并长期对各行业及细分市场跟踪研究 。